Wyczekiwana kontynuacjanagrodzonego Oscarem i Nagrodą Jury na Festiwalu w Cannes dzieła Nikity Michałkowa i jednocześnie najdroższa produkcja w historii kina rosyjskiego. W okresie kiedy nawarstwia się atak wojsk Hitlera, a polityka Stalina dotyka już prawie wszystkich Rosjan, szczęściem ocalały oficer Kotow walczy na froncie, a jego córka Nadia leczy żołnierzy pracując, jako pielęgniarka. W zajętym wojną kraju ci, którzy do tej pory byli zaciekłymi przeciwnikami, usiłują wspólnie stawić czoło bezlitosnej inwazji Niemców i przeżyć potężne bombardowania. Jedyną rzeczą, która trzyma przy życiu Kotowa i jego córkę w kraju trawionym pożogą, jest nadzieja na ponowne spotkanie rodzica i dziecka.